Contáctenos

Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos: en primer lugar, se encuentra la producción agrícola de arroz, la cual se cosecha en forma de arroz paddy (cáscara) verde; en segundo lugar, el procesamiento industrial, el cual consiste en someter el paddy verde a un proceso de secamiento (paddy seco), el descascarillado (trilla), el pulimento para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos, y derivados tales como el arroz partido, la harina de arroz, el triturado de arroz, el afrecho de arroz, los grits de arroz; y, en tercer lugar encontramos los procesos de comercialización del arroz paddy y de arroz blanco y sus subproductos tanto nacional como importado.

La Cadena de valor del arroz, que en 2000 ascendió a US$521 millones, se distribuyó aproximadamente de la siguiente manera: el 72% correspondió al valor del arroz paddy comprado por la Industria molinera en todo el país, el 7% a materias primas industriales, servicios públicos, etc., que la Industria transfiere en el proceso de producción, y el restante 21% es el valor agregado constituido por la molinería de arroz.

Estos US$521 millones representaron en el 2000 el 2% de la producción bruta nacional generada por la actividad industrial y el 7% de la producción bruta total del sector de Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas.

En el 2001, los productos y subproductos finales creados por la molinería de arroz y que van al mercado en Colombia, se distribuyeron como se muestra en la gráfica 2.

En el año 2002, el arroz en Colombia se cultivó en 468.906 hectáreas (Ha) que rindieron 2.347.917 toneladas métricas (Tm) de paddy y aproximadamente 1.526.146 Tm de arroz blanco. El arroz es el tercer producto agrícola en extensión, después del café y el maíz. Representa el 12% del área cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios. Su producción representa el 6% del valor de la producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola Colombiana. El valor generado por este producto es equivalente al 53% del valor constituido por el cultivo del café.

Si bien los enlaces de este cultivo hacia delante no son largos, el valor agregado generado por la molinería de arroz ascendió en el 2000 a aproximadamente US$111 millones que representan el 21% de la producción bruta creada por la Cadena del Arroz.

La Cadena productiva de este cereal es un importante generador de empleo. El II Censo Nacional Arrocero realizado en 1999 identificó la existencia de 28.128 productores y 33.435 unidades productoras de arroz (UPA), y la industria molinera empleó en forma directa 4.468 personas.

La mayor parte de la capacidad instalada de la molinería de arroz de Colombia tiene un desarrollo tecnológico avanzado (en molienda y secado) si lo comparamos con los estándares tecnológicos registrados por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Venezuela. Además, esta actividad presenta una dinámica interna muy destacable, creciendo a ritmos superiores a los registrados por la Industria Alimentaria del país y de la Industria Manufacturera Nacional.

Durante el año 2003, según cifras de la FAO, Colombia ocupa el puesto número 22 en la producción mundial de arroz cáscara, el tercero entre los países del ALCA, después de Brasil y Estados Unidos, y el primero entre los miembros de la CAN. Sin embargo, la participación en el mundo es marginal con solo el 0,4% del total, pero importante en el ALCA con el 8,3% y en la CAN con el 37,6%.

La producción colombiana anualmente ha aumentado a una tasa del 4,8% entre 1993 y 2003, la cual se encuentra muy por encima del comportamiento mundial del 1,1%, y de los países del ALCA y de la CAN, que crecieron a tasas anuales del 1,8% y 3,6%, respectivamente.

TABLA 1. PRODUCCION DE ARROZ CASCARA EN LA CAN (Tm)

Puesto	País	1993	1997	2001	2003	Part.(%)	Crecim.(%)
1	Colombia	1,590,062	1,830,286	2,313,810	2,500,000	37.6%	4.8%
2	Perú	967,627	1,459,830	2,028,719	2,090,000	31.4%	7.7%
3	Ecuador	1,239,760	1,071,541	1,255,990	1,235,967	18.6%	-0.3%
4	Venezuela	638,990	792,239	787,119	580,000	8.7%	-0.5%
5	Bolivia	222,594	255,586	287,134	250,000	3.8%	0.6%
	CAN	4,659,033	5,409,482	6,672,772	6,655,967	100.0%	3.6%

Colombia sigue siendo el principal productor en el contexto de los países de la CAN, con un crecimiento superior al de los demás miembros (con excepción de Venezuela), ganando de esta manera participación en la producción. Mientras que en 1993 representaba el 34% del total de la subregión, en el 2003 aumentó al 38%.

Los rendimientos por hectárea en Colombia, como medida de productividad, han aumentado durante la década incrementándose en 1,1 Tm/Ha y ubicándose en el 2003 en 5,2 Tm/Ha. Esta cifra es considerable si tenemos en cuenta que el promedio mundial es de 3,9 Tm/Ha, y superior al promedio del ALCA y la CAN, aunque inferior a los registrados por Estados Unidos (7,4 Tm/Ha) y la UE-15 (6,6 Tm/Ha).

El consumo aparente de arroz blanco en Colombia durante la última década ha aumentado en forma importante, a una tasa anual de 3,9%, pasando de 1.246.279 Tm en 1992 a 1,53 millones de toneladas en el 2002. El comportamiento del consumo se explica principalmente por el aumento de la producción, que creció anualmente al 4,1% y participó en el total del período con el 91% del consumo. En relación al comercio, las importaciones crecieron en el lapso en mención a una tasa promedio anual del 0,8% y las exportaciones han sido mínimas presentando un decrecimiento promedio anual de -25%.

TABLA 2. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE ARROZ EN COLOMBIA*

Año	Producción (Tm)	Importaciones (Tm)	Exportaciones (Tm)	Variación Existencias (Tm)	Consumo Aparente (Tm)	Consumo Percápita (Kg/Hab)
1992	1,127,718	60,062	450	58,949	1,246,279	34.2
1993	1,033,540	33,888	3,666	-93,811	969,951	26.1
1994	1,077,188	225,437	2,290	67,232	1,367,567	36.1
1995	1,159,995	102,006	294	20,485	1,282,192	33.3
1996	1,079,857	131,747	47	-48,360	1,163,197	29.6
1997	1,189,686	166,067	172	-45,676	1,309,906	32.7
1998	1,233,590	288,544	346	56,145	1,577,934	38.6
1999	1,420,401	37,609	15	-30,964	1,427,031	34.3
2000	1,485,739	57,131	38	56,700	1,599,533	37.8
2001	1,503,977	152,091	149	68,528	1,724,447	40.0
2002	1,525,511	62,215	613	-58,092	1,529,021	34.9
1992-2002	13,837,203	1,316,798	8,079	51,135	15,197,056
Crecim.(%)	4.1%	0.8%	-25.0%		3.9%	50.6%

Según cálculos del Observatorio Agrocadenas sobre información de la FAO, el consumo per cápita de arroz blanco en Colombia de 36,5 Kg/Hab en el año 2002 es bajo, si consideramos que en el mundo el promedio es de 59,8 Kg/Hab y países como Myanmar y Vietnam, registran consumos de 288 Kg/Hab y 239 Kg/Hab, respectivamente. Sin embargo, en el contexto de los países de América (ALCA), Colombia reporta niveles relativamente altos: el ALCA presenta consumos promedio de 21,9 Kg/Hab, la CAN de 37,4 Kg/Hab, los países del MERCOSUR de 34 Kg/Hab y los del NAFTA de 10 Kg/Hab.

El consumo per cápita en Colombia ha venido descendiendo rápidamente, después de obtener su pico máximo en 1978 cuando se consumieron 45,5 Kg/Hab, aunque durante la última década éste ha mejorado relativamente, al pasar de 29,4 Kg/Hab en 1993 a 36,5 Kg/Hab en el 2002.

Diversos estudios han demostrado que la disminución en el largo plazo del consumo per cápita de arroz obedece, principalmente, al incremento del consumo de los derivados del trigo, tales como pan, pastas y galletas, entre otros, por efecto de reducciones en el precio relativo del trigo con respecto al arroz. La mejoría de los precios relativos del trigo obedece a la reducción sistemática de su costo de importación como efecto de las menores cotizaciones internacionales de este cereal, de las reducciones arancelarias y las modificaciones en las condiciones de las franjas de precios.

Se ha demostrado que el consumo del trigo y sus derivados impacta en forma simultánea el consumo de arroz de mesa, el maíz de consumo humano y la papa, entre otros, y se registran elasticidades de sustitución muy elevadas entre estos bienes. En el caso del arroz, la elasticidad de sustitución para el lapso 1961 – 2001 se calculó en 1,16 lo que indica que una reducción del precio del trigo en un 1% reduce el consumo per cápita de arroz en 1,16 Kg/Hab, es decir en forma más que proporcional a la afectación del precio.

El II Censo Nacional Arrocero de 1999 identificó la existencia de 28.128 productores y 33.435 unidades productoras de arroz (UPA). El área promedio de cada unidad productiva fue de 11 Ha en 1999 que significa una reducción con respecto al observado en el año 1988 cuando el área promedio fue de 14 Ha. Estas cifras contrastan con las registradas en otros países donde el área promedio es de 113 Ha en Estados Unidos y 197 en Uruguay, en el año 1995. Se puede afirmar que el arroz en Colombia se cosecha en pequeñas explotaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que el 67% de la producción y el 63% del área está sembrada en extensiones ubicadas entre 10 y 200 hectáreas.

Durante el primer semestre del año 1999, 27.601 unidades productivas se destinaron a la siembra del arroz y en el segundo semestre 18.392 unidades. El bajo Cauca es la zona que mayor número de unidades presenta, participando durante el primer semestre con el 56% del total, seguida por el Centro (23%) y los Llanos (11%). Los Departamentos con mayor número de unidades dedicadas a la producción de arroz son Sucre (6.859 UPA), Tolima (4.951), Chocó (4.693) y Bolívar (4.239), que representan en conjunto el 62% de las UPA del país.

Como se observa en la gráfica, el área cosechada de arroz presenta desde 1991 una tendencia ascendente, aunque con una leve desaceleración en el último año. Mientras en 1991 se cultivaron 435.100 Ha, en el 2002 se cosecharon 468.906 Ha, esto es un crecimiento promedio anual del 1,4%.

Si bien se registran áreas en arroz en casi todos los Departamentos, para el 2002 el 8% se concentra en 7 Departamentos, a saber, en orden de importancia: Tolima, Meta, Casanare, Norte de Santander, Huila, Sucre y Córdoba. Los dos primeros son los mayores cultivadores de arroz con el 21% y 19,4% de la superficie nacional de arroz cáscara.

La producción de arroz paddy en Colombia descendió entre 1991 y 1996, pero a partir del año siguiente se recuperó de tal manera que en el 2002 se obtuvo una producción de 2.347.917 Tm, cifra superior a la registrada en 1991. Este incremento más que proporcional al área cultivada se debió al mejoramiento en rendimientos obtenidos, que pasaron de 4 Tm/Ha en 1991 a 5 Tm/Ha en el 2002.

Aunque se registra producción de arroz paddy en casi todos los Departamentos, 7 concentran el 86% y tres, Tolima, Meta y Casanare, definen el 63% de la producción, con el 30%, 20% y 12% del total nacional, respectivamente. Estos tres principales productores presentan una tendencia ascendente, con tasas anuales de crecimiento de la producción durante la última década de 7,3%, 2,4% y 7,1%, respectivamente.

El arroz es uno de los productos que cuenta con mayores subsidios en el mundo, tanto en la producción como en la comercialización interna y externa y, en esta medida, los precios internacionales de los mismos tienden a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectarse de la estructura de costos de los países productores.

En efecto, en el año 2002, los subsidios otorgados por los países de la OCDE al arroz ascendieron a US $22.581 millones que representan el 10% del total de subsidios agrícolas otorgados por este grupo de países. Este monto de subsidios equivale al valor de 65 cosechas anules de arroz paddy en Colombia y más de dos veces el PIB agrícola colombiano.

Como se observa en la gráfica 7, entre 1991 y 2003 los precios colombianos del arroz blanco, son superiores a los internacionales (CIF Bangkok., 10% de granos partidos). En promedio, ésta diferencia ha sido del 61%, pasando por dos momentos: Entre 1991 y 1997 la diferencia se pronunció fuertemente pasando de 19% a 83%, y desde 1998 hasta el 2000 ésta se angosta hasta un 64%. En el 2001 vuelve a presentarse una diferencia importante del 98%, pero desciende en el 2003 al 64%.

Los precios reales al productor de arroz en Colombia en el lapso 1961 – 2003 presentan en general una tendencia descendente y tres subperiodos. Entre las décadas de los sesenta y finales de los ochenta se observa una caída sistemática; a partir de 1988 y hasta 1997 se presentan más o menos estables, y desde ese año hasta la actualidad un descenso acelerado de los mismos, ubicándose muy por debajo de los bajos niveles presentados en los ochentas.

Como la mayoría de bienes del sector agropecuario, el consumo per cápita de arroz por parte de los colombianos reacciona en forma inversa a su precio. Estudios realizados por los arroceros de Colombia revelan que la elasticidad precio de la demanda del arroz, en el lapso 1961-2001, fue de –0,94, esto es que el consumo es inelástico al precio, o que un aumento en un 1% en el precio, por ejemplo, conduce a una disminución del consumo en forma menos que proporcional a la modificación del precio.

La elasticidad precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94), si consideramos que la de otros productos agrícolas es mucho menor, de –0,21 para la papa y de –0,33 para el maíz de consumo humano. Esta alta elasticidad obedece a la presencia de abundantes y cercanos bienes sustitutos, tales como el pan, las pastas y las galletas, entre otros, razón por la cual los consumidores podrán adquirir los sustitutos cuando suba el precio del arroz o baje el de sus sustitutos cercanos, como es el caso de los derivados del trigo. De otra parte, el arroz es un bien que responde fuertemente a los aumentos de los ingresos de los hogares. De hecho, la elasticidad ingreso de la demanda de arroz en Colombia fue cercana a 2, lo que significa que ante un aumento en la renta en un 1% el consumo de arroz responde en forma más que proporcional a ese aumento.

Así mismo, los precios del arroz presentan una marcada estacionalidad durante el año. Como se puede observar en la gráfica, existen dos momentos de los precios: altos en el primer semestre y bajos durante el segundo. El pico más alto se observa en marzo y el más bajo en septiembre. El comportamiento de los precios coincide con las fechas de recolección de las cosechas. Las siembras de enero a junio se cosechan entre mayo y septiembre, y las siembras de julio a diciembre se cosechan de septiembre a abril del año siguiente. Los precios bajos del segundo semestre obedecen a que, durante este lapso, se cosecha el grueso de la producción anual (el 63% del total), que resulta de la producción que se exhibe en los Llanos, que sola representa el 43% de la cosecha de ese semestre, generando una sobre oferta estacional de ese cereal

En la práctica no existen cifras concluyentes sobre el número de molinos de arroz en Colombia. Sin embargo, un estudio realizado en 1998 registra que para el año 1996 existían 189 molinos arroceros, de los cuales 124 empresas estaban activas. INDUARROZ, el gremio que representa a los molinos más grandes del país, reporta para el año 2003 la existencia de 130 molinos. De estos, 40 se encuentran en la Zona Centro, 39 en los Llanos, 20 en la Costa Norte, 18 en los Santanderes y 13 en el Bajo Cauca.

Según ese estudio, para 1996, ocho (8) molinos adquirieron más de la mitad de la producción nacional de arroz. Existe una importante concentración de las compras de arroz paddy por Departamento: Tolima concentró el 36,6%, el Meta el 22,2%, el Huila el 21,5% y los molinos ubicados en los restantes 10 Departamentos concentraron el 9%.

La molinería de arroz se tipifica porque las materias primas utilizadas tienen una alta participación dentro de la producción bruta. En promedio entre 1993 y 1997 la participación del consumo intermedio dentro de la producción bruta fue del 84%. De este porcentaje el 96% corresponde a arroz paddy. En consecuencia, el valor agregado generado por la molinería de arroz es relativamente pequeño, siendo en el 2000 del 21%. Un porcentaje de ese monto es característico de los primeros eslabonamientos productivos hacia delante, como es el caso de la molinería. Así, la molinería en general, incluyendo la de arroz, trigo, etc, en el 2000 fue de 22%.

La molinería de arroz entre 1992 y 2000 presenta una dinámica positiva destacable, como se observa si consideramos que, en pesos constantes de 2000, la producción bruta creció anualmente a una tasa del 7,7%. Esta cifra contrasta con la registrada por la Industria de Alimentos en Colombia que solamente creció a un ritmo anual del 3,9% y con la que presentó el conjunto de la Industria Manufacturera del país que lo hizo al 2,3% anual. En este sentido, se puede afirmar que la molinería de arroz es una industria en acelerado crecimiento que la ubica en un lugar destacado entre las industrias manufactureras del país.

Esta importante tasa de crecimiento obedeció a 1) unas mayores compras de la producción de arroz paddy nacional y el consumo de otros componentes intermedios, que creció anualmente a una tasa del 7,3%, y 2) principalmente al aumento del valor agregado que se elevó a una tasa anual del 9,4%, lo que se puede entender como ganancias en productividad y avance en la incorporación de tecnología por parte de la molinería en ese lapso. De hecho, la participación del valor agregado dentro de la producción bruta que era del 17% en 1993 pasó a 21% en 2000.

La productividad industrial de la molinería de arroz, medida por la producción bruta real generada por c

1. Identificación de la Cadena